Unternehmensanleihe bis 100 Mio. Euro zu 5,875 Prozent
DIC Asset AG / Schlagwort(e): Anleihe
29.04.2011 / 14:23
Der im SDAX notierte Immobilieninvestor DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN
DE0005098404) hat jetzt die Konditionen für die angekündigte
Unternehmensanleihe festgelegt: Die fünfjährige, nicht nachrangige
Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro wird mit
5,875 Prozent verzinst. Der Ausgabepreis beträgt 100 Prozent des
Nennbetrages. Die Zeichnungsfrist läuft vom 5. bis zum 11. Mai 2011 und
kann bei Überzeichnung vorzeitig beendet werden. Die Erstnotiz ist für den
16. Mai 2011 vorgesehen. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines
öffentlichen Angebots privaten und institutionellen Investoren in
Deutschland und Österreich angeboten. Sie können in einer Stückelung von
1.000 Euro gezeichnet werden und werden in den Freiverkehr der Deutsche
Börse AG (Segment Entry Standard für Anleihen) einbezogen.
Die DIC Asset AG ist das erste börsennotierte Immobilienunternehmen in
Deutschland, das dem Kapitalmarkt eine solch großvolumige
Unternehmensanleihe anbietet. Für die Gesellschaft stellt die Anleihe eine
zusätzliche flexible und attraktive Möglichkeit der Fremdfinanzierung dar,
die über das klassische Hypothekendarlehen hinausgeht und es ergänzt. Die
DIC Asset AG hatte sich im März dieses Jahres durch eine fünffach
überzeichnete Kapitalerhöhung über 50 Mio. Euro neue Eigenmittel beschafft.
Die neuen Mittel - sowohl aus der Kapitalerhöhung als auch aus der
Platzierung der Anleihe - sind vor allem dafür vorgesehen, schnell und
flexibel auf attraktive Kaufgelegenheiten am Markt reagieren zu können.
Damit generiert die DIC Asset AG weiteres Wachstum, das zu höherem Vermögen
und zusätzlichen Erträgen führt.
Die Anleihe bietet eine attraktive Möglichkeit, sich am Erfolg der DIC
Asset AG zu beteiligen: Die DIC Asset AG erwirtschaftet mit einem
ausgewogenen Immobilien-Portfolio (betreutes Immobilienvermögen über drei
Milliarden Euro) seit Jahren stabile Erträge und Gewinne. Hauptursache für
den Erfolg ist ein eigenes Asset- und Propertymanagement, mit dem sie von
sechs Standorten in Deutschland aus in geografischer Nähe zu ihren Mietern
eine professionelle Objektbetreuung und
-vermietung gewährleistet. Das Unternehmen ist solide und hat erst jüngst
seinen Verschuldungsgrad signifikant reduziert sowie die Eigenkapitalbasis
gestärkt. Ein zuverlässiger Cashflow resultiert aus den kontinuierlichen
Mieteinnahmen der DIC Asset AG. Diese ergänzt eine planmäßige
Verkaufsstrategie, die geschaffene Wertsteigerung strategisch realisiert.
Drei Faktoren charakterisieren die positive Vermietungs-Situation und
Stabilität des Geschäftsmodells: Die Immobilien befinden sich in
attraktiven und marktgerechten Lagen ausschließlich in deutschen Städten.
Sie sind in einem guten Zustand und auf die Bedürfnisse der Mieter
ausgerichtet. Die sehr breite Mieterbasis der DIC-Immobilien zeichnet sich
durch eine gute Bonität aus und die Mietverträge haben langfristige
Laufzeiten von durchschnittlich mehr als fünf Jahren; rund 22 Prozent der
Mieteinnahmen stammen beispielsweise von Mietern des öffentlichen Sektors.
Bedingt durch ihre Börsennotierung sowie ihre SDAX-Zugehörigkeit unterliegt
die DIC Asset AG hohen Transparenzstandards. Eine quartalsweise und
umfangreiche Berichterstattung über die Finanzergebnisse ermöglicht eine
enge Überwachung und regelmäßige Kontrolle des Geschäftsverlaufs. Aus
diesem Grund ist für diese Anleihe im Rahmen der Notierung an der Deutschen
Börse in Frankfurt auch kein Rating erforderlich. Zudem genießt die DIC
Asset AG über ihre mehrjährige Zugehörigkeit zum SDAX sowie zum etablierten
europäischen Immobilienindex EPRA hohes Vertrauen bei deutschen und
internationalen Investoren.
Interessierte Anleger können die Schuldverschreibungen über ihre Haus- oder
Direktbank am Börsenplatz Frankfurt sowie über den globalen Koordinator und
Bookrunner Berenberg Bank, Hamburg, und den Co-Manager Solventis
Wertpapierhandelsbank, Düsseldorf, zeichnen. Aufgrund einer bindenden
Zusage beider Banken im Übernahme- und Platzierungsvertrag ist ein
Platzierungsvolumen von mindestens 60 Mio. Euro gesichert. Der für das
öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt ist von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und steht auf der
Internet-Seite der Gesellschaft (www.dic-asset.de) zur Verfügung.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: 'Mit der DIC-Anleihe investieren
Anleger in ein seit Jahren kontinuierlich ertragsstarkes und innovatives
Immobilienunternehmen, das ausschließlich in Deutschland investiert ist,
dem europaweit stabilsten Gewerbeimmobilienmarkt.'
Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der DIC Asset AG dar, sondern dient ausschließlich
Informationszwecken. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen
Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder
Japan bestimmt.
Das öffentliche Angebot für die Schuldverschreibungen erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht am 29. April gebilligten Wertpapierprospekts,
der auf der Internetseite der Gesellschaft www.dic-asset.de sowie auf der
Internetseite der Frankfurter Wertpapierbörse und bei der DIC Asset AG,
Eschersheimer Landstraße 223, 60320 Frankfurt kostenfrei erhältlich ist.
Der Wertpapierprospekt ist das allein maßgebliche Dokumente für das
geplante Angebot und enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der
Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon
aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen',
'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie
sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen
und Schätzungen der DIC Asset AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht
oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine
Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der DIC
Asset AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten
Ergebnisse der DIC Asset AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den
Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich
oder implizit angenommen werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden
daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die DIC
Asset AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten
Aussagen zu stützen.
Die DIC Asset AG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder
Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur
Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder
Entwicklungen, soweit hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.
Weitere Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter
www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das Immobilienportfolio ist in drei Segmente
gegliedert: Das Core plus-Portfolio umfasst den längerfristigen
Eigenbestand mit stabilen und attraktiven Mietrenditen; das Value
added-Portfolio enthält die Immobilien mit interessanten
Wertsteigerungspotenzialen im mittelfristigen Anlagefokus. Das Segment
Co-Investments enthält Beteiligungen mit Minderheitsanteilen in ergänzenden
Immobiliensegmenten. Dazu gehören opportunistische Investments,
Projektentwicklungen sowie das Geschäftsfeld Fonds, über das die
Gesellschaft in erstklassige Core-Immobilien investiert. Die DIC Asset AG
ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für
die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Daten und Fakten Anleihe:
Wertpapiergattung Inhaberschuldverschreibung
ISIN DE000A1KQ1N3
WKN A1KQ1N
Listing Frankfurt Entry Standard
Emissionsvolumen bis zu 100 Mio. Euro, bis zu 100.000 Schuldverschreibungen
Stückelung (Nennbetrag) 1.000 Euro je Schuldverschreibung
Verzinsung 5,875 Prozent per annum
Emissionstag 16. Mai 2011
Laufzeit 5 Jahre
Vorzeitige Rückzahlung nach zwei Jahren möglich
Zeichnungsfrist 5. Mai 2011 bis 11. Mai 2011, vorbehaltlich Verlängerung
oder Verkürzung
Unternehmensdaten (IFRS): 2010 2009
Gesamterträge 228,8 Mio. Euro 171,3 Mio. Euro
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 37,7 Mio. Euro 38,7 Mio. Euro
Eigenkapitalquote 28,6 Prozent 24,0 Prozent
nach Kapitalerhöhung 2011 rd. 30 Prozent
Net Asset Value 598,5 Mio. Euro 497,1 Mio. Euro
Finanzschulden 1.376,1 Mio. Euro 1.588,9 Mio. Euro
Gesamtvermögen 2.050,0 Mio. Euro 2.213,4 Mio. Euro
Ende der Corporate News
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29.04.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
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Telefon: +49 69 9454858-0
Fax: +49 69 9454858-99
E-Mail: info@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE0005098404
WKN: 509840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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