News Detail - DIC Assets

DIC Asset AG: Kapitalerhöhung mehr als vierfach überzeichnet


DIC Asset AG / Kapitalerhöhung

31.03.2010 21:14

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.


DIC Asset AG: Kapitalerhöhung mehr als vierfach überzeichnet
NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
Bei der am 12. März 2010 beschlossenen Kapitalerhöhung der DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) haben die Aktionäre alle 7.837.499 neuen Aktien durch das Ausüben ihrer Bezugs- und Überbezugsrechte gezeichnet. Nach der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der DIC Asset AG von rund 31,3 Mio. Euro auf rund 39,2 Mio. Euro. Der Mittelzufluss für die Gesellschaft beträgt rund 47 Mio. Euro.

Bei einer Bezugsquote von 85,3 Prozent standen für den Überbezug 1.154.568 Aktien zur Verfügung (14,7 %). Insgesamt wurden 28.080.416 Aktien zum Überbezug angemeldet. Aufgrund dieser hohen Überzeichnung wird jeder wirksam angemeldete Überbezug mit 4,11 Prozent bedient. Die Gesamtnachfrage belief sich auf rund 209 Mio. Euro, was einer 4,4-fachen Überzeichnung der gesamten Kapitalerhöhung entspricht. Der Emissionserlös soll den finanziellen Spielraum der DIC Asset AG erweitern sowie selektiv für Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.

Die 7.837.499 neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 6,00 Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten worden. Die Frist, innerhalb derer die Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, hatte am 15. März 2010 begonnen und am 29. März 2010 planmäßig geendet. An der Kapitalerhöhung konnten sich nur die bestehenden Aktionäre beteiligen; ein börslicher Bezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien werden nach Eintrag der Kapitalerhöhung in das Handelsregister voraussichtlich am 7. April 2010 in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien sind bereits für das Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt.

Als gemeinsame Konsortialführer waren die Commerzbank und Morgan Stanley tätig.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen diese Beschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden.
This communication is directed only at persons who: (i) are qualified investors within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) and any relevant implementing measures; and/or (ii) are outside the United Kingdom; and/or (iii) have professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of 'investment professionals' contained in article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the 'Order'), or are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc) of the Order, or fall within another exemption to the order (all such persons referred to in (i) to (iii) above together being referred to as 'Relevant Persons'). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons.

31.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  DIC Asset AG
              Eschersheimer Landstr. 223
              60320 Frankfurt
              Deutschland
Telefon:      +49 69 9454858-0
Fax:          +49 69 9454858-99
E-Mail:       info@dic-asset.de
Internet:     www.dic-asset.de
ISIN:         DE0005098404
WKN:          509840
Indizes:      S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service