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DIC Asset: Kapitalerhöhung für weitere Unternehmensentwicklung

DGAP-Ad-hoc DIC Assets

DIC Asset AG / Kapitalerhöhung12.03.2010 11:38Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermitteltdurch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die DIC Asset AG (WKN 509840/ ISIN DE0005098404) erhöht ihr Grundkapitaldurch Ausgabe neuer Aktien von 31.349.999 Aktien auf bis zu 39.187.498Aktien. Damit erweitert die Gesellschaft ihren finanziellenHandlungsspielraum und kann auf Basis ihrer stabilen Entwicklung selektivAkquisitionsmöglichkeiten nutzen. Die bis zu 7.837.499 neuen Aktien werdenden Aktionären zu einem Preis von 6,00 Euro im Verhältnis 4:1 zum Bezugangeboten. Dies entspricht einer Erhöhung des gegenwärtigen Grundkapitalsum bis zu25 Prozent. Das Unternehmen nutzt mit dieser Maßnahme teilweise dasgenehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007 beschlossenhatte und realisiert einen Emissionserlös in Höhe von bis zu ca. 47 Mio.Euro.Die Frist zum Bezug der neuen Aktien beginnt am 15. März 2010 und endet am 29. März 2010. Die neuen Aktien nehmen bereits für das Geschäftsjahr 2009an der vorgeschlagenen Dividende von 0,30 Euro pro Aktie voll teil. DasBezugsangebot richtet sich ausschließlich an bestehende Aktionäre derGesellschaft. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.Etwaige, aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien, könnenausschließlich von bestehenden Aktionären im Wege eines Überbezugsebenfalls zum Bezugspreis erworben werden. Verbindliche Angebote für einensolchen Überbezug können während der Bezugsfrist abgegeben werden.Von den Hauptaktionären haben sich die DIC - Deutsche ImmobilienChancen-Gruppe (Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA undTochterunternehmen), Frankfurt am Main, sowie die solviaVermögensverwaltungs GmbH, Wolfenbüttel, verbindlich verpflichtet, alle aufsie entfallenden Bezugsrechte auszuüben und insgesamt 3.486.287 neue Aktienim Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreis zu beziehen.Der Emissionserlös soll den finanziellen Spielraum der Gesellschafterweitern sowie für selektive Akquisitionsmöglichkeiten eingesetzt werden.Als gemeinsame Konsortialführer sind die Commerzbank und Morgan Stanleymandatiert.Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren nochdie Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen dieseBeschränkungen unterliegen könnte. Wertpapiere dürfen nicht in denVereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sindregistriert oder von der Registrierungspflicht gemäß demU.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung(der 'Securities Act') befreit. Die Wertpapiere der DIC Asset AG, auf diein dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, sind nicht, und werdennicht, gemäß dem Securities Act registriert und sind und werden - ohne dasVorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung - inden Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft. Es wird keinöffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten noch anderswo stattfinden.This communication is directed only at persons who: (i) are qualifiedinvestors within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000(as amended) and any relevant implementing measures; and/or (ii) areoutside the United Kingdom; and/or (iii) have professional experience inmatters relating to investments who fall within the definition of'investment professionals' contained in article 19(5) of the FinancialServices and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended)(the 'Order'), or are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (highnet worth companies, unincorporated associations, etc) of the Order, orfall within another exemption to the order (all such persons referred to in(i) to (iii) above together being referred to as 'Relevant Persons'). Anyperson who is not a Relevant Person must not act or rely on thiscommunication or any of its contents. Any investment or investment activityto which this communication relates is available only to Relevant Personsand will be engaged in only with Relevant Persons.12.03.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  DIC Asset AG              Eschersheimer Landstr. 223              60320 Frankfurt              DeutschlandTelefon:      +49 69 9454858-0Fax:          +49 69 9454858-99E-Mail:       info@dic-asset.deInternet:     www.dic-asset.deISIN:         DE0005098404WKN:          509840Indizes:      S-DAXBörsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr              in Berlin, München, Hannover, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------