DIC Asset AG plant Unternehmensanleihe
DGAP-Ad-hoc DIC Assets
DIC Asset AG / Schlagwort(e): Sonstiges13.04.2011 08:01Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN 509840/ ISINDE0005098404) hat im Grundsatz die Emission einer fünfjährigenUnternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro beschlossen.Die Inhaber-Teilschuldverschreibung soll sich im Rahmen eines öffentlichenAngebots an private und institutionelle Investoren in Deutschland undÖsterreich richten. Sie kann voraussichtlich Anfang Mai 2011 in einerStückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Gesellschaft beabsichtigt,die Anleihe in den Freiverkehr der Deutsche Börse AG (Segment EntryStandard für Anleihen) einzubeziehen.Die DIC Asset AG ist damit das erste börsennotierte Immobilienunternehmenin Deutschland, das eine solche großvolumige Unternehmensanleihe demKapitalmarkt anbietet. Die Begebung einer Unternehmensanleihe bietet derGesellschaft eine zusätzliche flexible und attraktive Möglichkeit derFremdfinanzierung über das klassische Hypothekendarlehen hinaus.Die weiteren Details zur Anleihe werden voraussichtlich Ende April 2011bekannt gegeben. Der für das öffentliche Angebot erforderlicheWertpapierprospekt wird ebenfalls voraussichtlich Ende April 2011 auf derWebsite der DIC Asset AG veröffentlicht. Die Gesellschaft hat die BerenbergBank als globalen Koordinator und Bookrunner für die Platzierung derTeilschuldverschreibungen im Zuge der Emission mandatiert.Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren derDIC Asset AG dar, sondern dient ausschließlich Informationszwecken.Ein öffentliches Angebot für die Inhaber-Schuldverschreibung wirdausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland sowie in der RepublikÖsterreich sowie auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden Wertpapierprospektserfolgen, der spätestens einen Werktag vor Beginn des Angebots auf derInternetseite der Gesellschaft (www.dic-asset.de/investor-relations) sowieauf der Internetseite der Deutsche Börse AG verfügbar sein wird. DieserWertpapierprospekt wird das allein maßgebliche Dokumente für das geplanteAngebot sein und die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichenInformationen für Anleger enthalten. Gedruckte Exemplare des Prospektswerden zudem bei der Gesellschaft erhältlich sein.Die hier genannten Wertpapiere der DIC Asset AG sind nicht und werden nichtgemäß dem U.S. Securities Act of 1933 registriert und die Gesellschaftbeabsichtigt auch nicht, ein Angebot der Wertpapiere in den VereinigtenStaaten von America durchzuführen.Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. ZukunftsgerichteteAussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheitbeschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten','annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnlicheFormulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegenjedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftigeEreignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen derDIC Asset AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wieangenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für denEintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der DIC Asset AG dar, unddie tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse derDIC Asset AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und dierechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungenabweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oderimplizit angenommen werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden dahergewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die DIC Asset AGnicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zustützen.Die DIC Asset AG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oderKorrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zurAnpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oderEntwicklungen, soweit hierzu keine rechtliche Verpflichtung besteht.13.04.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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