DIC Asset AG: Erneute Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

DIC Asset AG / Kapitalerhöhung

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Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) hat ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen und ihr Grundkapital durch Ausgabe von 8,16 Mio.
Neuer Aktien von 20,34 Mio. Euro auf 28,5 Mio. Euro erhöht. Der
Nettomittelzufluss für die Gesellschaft beträgt ca. 185 Mio. Euro. Die
Bezugsquote lag bei 99,96 Prozent. Die Frist, innerhalb derer die
Bezugsrechte ausgeübt werden konnten, hatte am 29. November 2006 begonnen
und am 12. Dezember 2006 geendet. Zudem wurden die von den Großaktionären
nicht gezeichneten ca. 2,1 Mio. Aktien an nationale und internationale
Investoren sehr erfolgreich privat platziert. Der Platzierungskurs lag bei
27,00 Euro je Aktie.

Mit Abschluss der Kapitalerhöhung und der Umplatzierung ergibt sich für die
DIC Asset AG folgende neue Eigentümerstruktur: Der Freefloat hat sich von
bislang 39,2 Prozent auf 46,6 Prozent erhöht. Der Anteil der Deutsche
Immobilien Chancen Gruppe liegt bei 37,6 Prozent (bislang: 42,8 Prozent),
Forum S.à.r.l. hält 6,6 Prozent (bisher: 7,5 Prozent), und Morgan Stanley
Real Estate Funds verfügt über 9,2 Prozent (bislang: 10,5 Prozent).

Vorstandsvorsitzender Ulrich Höller: 'Unsere beiden erfolgreichen
Kapitalerhöhungen haben der DIC Asset AG allein in diesem Jahr rund 400
Mio. Euro an neuen Mitteln gebracht. Das ist ein sichtbares Zeichen für das
große Vertrauen, das unsere Eigentümer in die Zukunft der DIC Asset AG
setzen. Damit haben wir ein solides Fundament für unsere aktuelle
Wachstumsdynamik geschaffen. Gleichzeitig haben wir ausreichend
Handlungsspielraum, um an den sich zukünftig bietenden Chancen auf den
deutschen Immobilienmärkten zu partizipieren.'

Die 8.160.000 Neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 23,50
Euro im Verhältnis 5:2 zum Bezug angeboten worden (mit Ausnahme eines
Spitzenbetrages von 24.000 Aktien). Die Neuen Aktien sind bereits für das
Geschäftsjahr 2006 voll dividendenberechtigt. Als gemeinsame
Konsortialführer waren die Deutsche Bank und Morgan Stanley tätig.

Die DIC Asset AG wird den Nettoemissionserlös zur Finanzierung weiterer
Immobilienakquisitionen von bis zu einer Milliarde Euro verwenden. Erste
Transaktionen sollen in Kürze umgesetzt werden.

Bereits im Frühjahr 2006 hatte die DIC Asset AG ihre Eigenkapitalbasis
durch eine Kapitalerhöhung um 214 Mio. Euro (Nettoerlös) verstärkt, um
damit die sich am Markt bietenden Chancen auch wahrnehmen zu können. Mit
einem Gesamttransaktionsvolumen von rund einer Milliarde Euro seit Mai 2006
sind diese Mittel bis heute weitestgehend investiert. Die aktuelle
Kapitalerhöhung schafft die Voraussetzung, mit stabiler Dynamik das
Geschäft der DIC Asset AG weiter erfolgreich auszubauen.


Über die DIC Asset AG
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das Immobilienportfolio der DIC Asset AG umfasst rund
810.000 m² Nutzfläche, verteilt auf 269 Objekte. Das Immobilienportfolio
ist in drei Segmente gegliedert: Das Core-Portfolio umfasst den
längerfristigen Eigenbestand mit stabilen und attraktiven Mietrenditen; das
Value-added-Portfolio enthält die Immobilien mit interessanten
Wertsteigerungspotenzialen im mittelfristigen Anlagefokus; in den
Opportunistic Co-Investments sind Immobilien-Investitionen mit höherem
Ertrags-Risiko-Profil zu finden, die nach Neupositionierung im Rahmen eines
individuellen Business-Plans ausplatziert werden. Der betreute
Immobilienbestand beläuft sich derzeit auf rund 2,1 Mrd. Euro. Die DIC
Asset-Aktie ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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DGAP 13.12.2006 
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Sprache:      Deutsch
Emittent:     DIC Asset AG
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ISIN:         DE0005098404
WKN:          509840
Indizes:      S-DAX
Börsen:       Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
              Berlin-Bremen, München, Stuttgart, Düsseldorf
 
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