DIC Asset AG: Erneute Kapitalerhöhung erfolgreich platziert
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DIC Asset AG / KapitalerhöhungMitteilung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) hat ihre Kapitalerhöhungerfolgreich abgeschlossen und ihr Grundkapital durch Ausgabe von 8,16 Mio.Neuer Aktien von 20,34 Mio. Euro auf 28,5 Mio. Euro erhöht. DerNettomittelzufluss für die Gesellschaft beträgt ca. 185 Mio. Euro. DieBezugsquote lag bei 99,96 Prozent. Die Frist, innerhalb derer dieBezugsrechte ausgeübt werden konnten, hatte am 29. November 2006 begonnenund am 12. Dezember 2006 geendet. Zudem wurden die von den Großaktionärennicht gezeichneten ca. 2,1 Mio. Aktien an nationale und internationaleInvestoren sehr erfolgreich privat platziert. Der Platzierungskurs lag bei27,00 Euro je Aktie.Mit Abschluss der Kapitalerhöhung und der Umplatzierung ergibt sich für dieDIC Asset AG folgende neue Eigentümerstruktur: Der Freefloat hat sich vonbislang 39,2 Prozent auf 46,6 Prozent erhöht. Der Anteil der DeutscheImmobilien Chancen Gruppe liegt bei 37,6 Prozent (bislang: 42,8 Prozent),Forum S.à.r.l. hält 6,6 Prozent (bisher: 7,5 Prozent), und Morgan StanleyReal Estate Funds verfügt über 9,2 Prozent (bislang: 10,5 Prozent).Vorstandsvorsitzender Ulrich Höller: 'Unsere beiden erfolgreichenKapitalerhöhungen haben der DIC Asset AG allein in diesem Jahr rund 400Mio. Euro an neuen Mitteln gebracht. Das ist ein sichtbares Zeichen für dasgroße Vertrauen, das unsere Eigentümer in die Zukunft der DIC Asset AGsetzen. Damit haben wir ein solides Fundament für unsere aktuelleWachstumsdynamik geschaffen. Gleichzeitig haben wir ausreichendHandlungsspielraum, um an den sich zukünftig bietenden Chancen auf dendeutschen Immobilienmärkten zu partizipieren.'Die 8.160.000 Neuen Aktien waren den Aktionären zu einem Preis von 23,50Euro im Verhältnis 5:2 zum Bezug angeboten worden (mit Ausnahme einesSpitzenbetrages von 24.000 Aktien). Die Neuen Aktien sind bereits für dasGeschäftsjahr 2006 voll dividendenberechtigt. Als gemeinsameKonsortialführer waren die Deutsche Bank und Morgan Stanley tätig.Die DIC Asset AG wird den Nettoemissionserlös zur Finanzierung weitererImmobilienakquisitionen von bis zu einer Milliarde Euro verwenden. ErsteTransaktionen sollen in Kürze umgesetzt werden.Bereits im Frühjahr 2006 hatte die DIC Asset AG ihre Eigenkapitalbasisdurch eine Kapitalerhöhung um 214 Mio. Euro (Nettoerlös) verstärkt, umdamit die sich am Markt bietenden Chancen auch wahrnehmen zu können. Miteinem Gesamttransaktionsvolumen von rund einer Milliarde Euro seit Mai 2006sind diese Mittel bis heute weitestgehend investiert. Die aktuelleKapitalerhöhung schafft die Voraussetzung, mit stabiler Dynamik dasGeschäft der DIC Asset AG weiter erfolgreich auszubauen.Über die DIC Asset AGDie 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist einImmobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus aufGewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierterInvestitionspolitik. Das Immobilienportfolio der DIC Asset AG umfasst rund810.000 m² Nutzfläche, verteilt auf 269 Objekte. Das Immobilienportfolioist in drei Segmente gegliedert: Das Core-Portfolio umfasst denlängerfristigen Eigenbestand mit stabilen und attraktiven Mietrenditen; dasValue-added-Portfolio enthält die Immobilien mit interessantenWertsteigerungspotenzialen im mittelfristigen Anlagefokus; in denOpportunistic Co-Investments sind Immobilien-Investitionen mit höheremErtrags-Risiko-Profil zu finden, die nach Neupositionierung im Rahmen einesindividuellen Business-Plans ausplatziert werden. Der betreuteImmobilienbestand beläuft sich derzeit auf rund 2,1 Mrd. Euro. Die DICAsset-Aktie ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren von DIC Asset AG dar. DieWertpapiere sind bereits verkauft worden.Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in denUSA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unterden Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültigerFassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einerAusnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. DIC Asset AGbeabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zuregistrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb desVereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mitInvestitionen im Sinne von Artikel 19 (5) ('investment professionals') derU.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') haben oder (III) die vonArtikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies,unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen imfolgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine RelevantePerson ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätigwerden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oderInvestitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nurRelevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personenunternommen.Investor RelationsStephan GramkowGrünhof · Eschersheimer Landstraße 22360320 Frankfurt am MainFon. (069) 27 40 33-10Fax (069) 27 40 33-70ir@dic-asset.de DGAP 13.12.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: DeutschEmittent: DIC Asset AG Eschersheimer Landstr. 223 60320 Frankfurt DeutschlandTelefon: 069 / 274033-0Fax: 069 / 274033-69E-mail: info@dic-asset.deWWW: www.dic-asset.deISIN: DE0005098404WKN: 509840Indizes: S-DAXBörsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, München, Stuttgart, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------